Lösungen für den lokalen und globalen Erfolg

• Unternehmenskauf, -verkauf und –nachfolge
• Vermittlung strategischer Partner und Lizenznehmern für
  nationales und internationales Wachstum (Europa, China, Indien, USA)
• Kredit- und Wachstumsfinanzierungen

Wir begleiten unsere Kunden über den gesamten Lebenszyklus ihrer Unternehmen und entwickeln entsprechende M&A-, Wachstums- und Finanzierungsstrategien. Dieses Vorgehen verhilft ihnen zu den optimal geeigneten Finanzierungen, Kaufobjekten, Partnern oder Käufern.

Die wenigsten Unternehmen entwickeln sich geradlinig. Von der Gründung oder dem Kauf bis zum Verkauf oder zur Nachfolgelösung stellen sich immer wieder neue Herausforderungen. Diesen gilt es mit Bedacht, strategischem Geschick und finanzieller Stärke zu begegnen.

Wir vertreten unsere Kunden in Verhandlungen mit Käufern, Verkäufern, strategischen Partnern, Banken oder Kapitalgebern beharrlich und zielorientiert.

Der Erwerb oder die Gründung eines Unternehmens sind weitreichende Entscheide, die sorgfältig geplant und umgesetzt werden müssen. Dabei sind die Bestimmung der Investmentgrösse sowie der finanziellen Ressourcen, welche das Unternehmen für das Erreichen der gesetzten Ziele benötigt, von essentieller Bedeutung.

Die Art und Weise der Finanzierung kann den künftigen Unternehmenserfolg massgeblich beeinflussen. Die Ausgestaltung der Kauf- und Beteiligungsverträge, die Haftungen sowie die Verträge unter den Anteilseignern sind für den späteren Erfolg der Firma und ihre Wertentwicklung ebenfalls mitentscheidend.

Wir haben zahlreiche Unternehmer beim Kauf eines Unternehmens vertreten. Dabei ist es uns stets gelungen, eine Win-win-Situation zu schaffen, bei der die Interessen unseres Auftragsgebers gewahrt wurden. In diesem Zusammenhang haben wir meist auch die Due-Diligence-Prüfung geleitet und koordiniert.

Als diskret agierende M&A-Boutique haben wir verschiedene Management-Teams erfolgreich bei Management-Buy-outs (MBO) und Management-Buy-ins (MBI) begleitet und bei der Finanzierung der Transaktion unterstützt.

Wir verhelfen Firmen, Inhabern und Firmenkäufern zu den benötigten finanziellen Mitteln.

Viele Firmen zeigen in der Praxis die Präferenz, die Finanzierung für Wachstum und Investitionen aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Dieses Vorgehen kann je nach Situation folgerichtig sein, beschränkt aber die Möglichkeit, rasch zu wachsen oder frühzeitig strategische Zukäufe zu tätigen.

Wir setzen folgende Finanzierungsformen ein:

• Kapitalerhöhungen
• Private Equity
• Kredite, Anleihen oder Wandelanleihen von Investoren
• Platzierung von Anleihen und Wandelanleihen am Kapitalmarkt (ab CHF 20 Mio.)
• Leasing und Factoring
• Mezzanine-Kapital

Eine erfolgreiche Wachstumsfinanzierung ist das Ergebnis einer sorgfältigen Planung und Vorbereitung, gefolgt von einem systematischen Suchprozess, objektiven Auswahlkriterien und resultatorientierten Verhandlungen.

Als unabhängiges Beratungsunternehmen begleiten und unterstützen wir Sie bei der Vorbereitung und Umsetzung Ihres Finanzierungsprojekts.

Viele mittelständische Unternehmen kämpfen im globalen Wettbewerb mit der kritischen Grösse, zu kleinen Einkaufsvolumen, fremden Geschäftsgepflogenheiten und unterschiedlichen Rechtsordnungen.

Oft ist eine strategische Partnerschaft oder ein strategischer Zukauf die einzige Lösung, um im internationalen Wettbewerb bestehen oder die eigene Marktposition ausbauen zu können.

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Suche nach und der Selektion von strategischen Partnern, Lizenznehmern oder Übernahmezielen und führen die entsprechenden Verhandlungen auf Mandatsbasis von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss.

Viele Firmeneigner trennen sich bei der Unternehmensnachfolge auch von ihrem Lebenswerk. Deshalb wünschen sie sich, dass die Firma in ihrem Sinne fortgeführt wird und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ein ausgesprochen emotionaler Akt, der vielen gestandenen Unternehmern schwerfällt.

Die Begleitung von Firmeneignern bei der Regelung ihrer Nachfolge verlangt neben fachlichen Fähigkeiten auch ein äusserst hohes Mass an Sozialkompetenz. Wir verstehen uns in diesem heiklen Ablöseprozess als Sparringpartner und begleiten unsere Kunden mit viel Feingefühl.

Sofern sich der Wunsch nach einer familieninternen Lösung nicht realisieren lässt, unterstützen wir unsere Kunden bei der externen Suche nach einem Käufer. Dabei steht oft die Übernahme durch einen Mitarbeiter (MBO), eine externe Führungsperson (MBI) oder einen Mitbewerber zur Diskussion. Je nach Situation kann sich aber auch der Verkauf an einen Finanzinvestor (Private Equity) aufdrängen.

Unser Fokus liegt jederzeit darauf, in enger Zusammenarbeit mit dem Kunden die beste Lösung zu entwickeln und umzusetzen.

Dank unserer fachlichen und sozialen Kompetenz sind wir in der Lage, die gesamte Palette der benötigten Dienstleistungen im Rahmen einer Nachfolgeregelung selber in Eigenregie oder über unser etabliertes Netzwerk zu erbringen. Gerne arbeiten wir im Bereich Recht, Treuhand, Steuern und Liegenschaften auch mit den langjährigen Vertrauten des Kunden zusammen.

Nach einer erfolgreichen Phase als Unternehmer oder Investor steht oft ein Unternehmensverkauf, Teilverkauf oder Exit an. Im Zentrum der Interessen stehen dabei meistens eine zeitnahe Abwicklung und das Erreichen eines maximalen Verkaufserlöses.

Wir haben zahlreiche Inhaber und Teilhabergruppen beim Verkauf ihres Unternehmens oder von Geschäftsbereichen vertreten.

Erfahrung und kreative Lösungsansätze sind die Grundlagen bestmöglicher Ergebnisse.

Im Rahmen von umfassenden Nachforschungen identifizieren wir die geeignetsten Übernahmekandidaten. Dabei berücksichtigen wir die spezifischen Interessen unserer Kunden und verhandeln strukturiert über angemessene Übernahmeangebote.

Um unseren Kunden zeitnahe, ganzheitliche Lösungen zu ermöglichen, setzen wir interdisziplinäre Teams (Due-Diligence-Spezialisten, Anwälte, Steuerberater etc.) ein.

Wir optimieren Ihren Unternehmenswert aus der Sicht potenzieller Interessenten und begleiten Sie bei der Suche nach Käufern oder Investoren.

Vorgehen:

1. Basierend auf einer detaillierten Analyse Ihrer Firma sowie des Käufer- und Investorenmarktes, bereiten wir Ihr Unternehmen optimal auf die Transaktion vor und ermitteln den approximativen Unternehmenswert.
2. Gestützt auf diese Abklärungen entwickeln wir die strategische Positionierung und das Story Book für die gezielte Käufer-/Investorensuche.
3. Die Marktbearbeitung im Rahmen der Käufer- und Investorensuche erfolgt fokussiert und äusserst diskret.

Diese konsequente Vorgehensweise garantiert eine vertrauliche und erfolgreiche Abwicklung Ihres Auftrags.

Strukturierte und mit dem Kunden abgestimmte individualisierte Prozesse bilden die Grundlage für einen erfolgreichen Abschluss.

Key-Punkte aus Sicht der Investoren und Käufer:

1. Das Management
2. Das Umfeld, die Marktchancen und die Positionierung
3. Die Technologie
4. Der Preis, die Renditechancen und die Mehrheitsverhältnisse

Über unser Netzwerk haben wir ständig Kontakt zu Unternehmenskäufern, geeigneten Investoren, interessanten Übernahmeobjekten und potenziellen strategischen Partnern.

Für sämtliche Fragestellungen, die im Rahmen von M&A-Transaktionen auftreten können, haben wir zudem Zugang zu ausgewiesenen Spezialisten und Fachkräften.

Ihre Vorteile:

• kompetente, erfahrene Ansprechpartner
• projektbezogene Teams
• kosteneffiziente Dienstleistungen

Wir entwickeln erfolgreiche M&A-Strategien und setzen diese abschlussorientiert um!

Planen Sie einen M&A-Prozess? Wir unterstützen Sie transaktionsbezogen und beraten Sie auch im Hinblick auf eine erfolgsversprechende Strategie.

Gemeinsam beantworten wir folgende Fragen:

1. Wie kann der strategische Geschäftsplan durch M&A-Aktivitäten unterstützt und beschleunigt werden?
2. Welche Mittel stehen für Akquisitionen zur Verfügung?
3. Welche Firmen kommen als potenzielle Übernahmekandidaten in Frage?
4. Welches Verhältnis besteht zwischen den möglichen Vorteilen einer Übernahme und den damit verbundenen Kosten?
5. Welche potenziellen Zielgesellschaften sollen prioritär angegangen werden?

Dieses Vorgehen erlaubt es, gezielt externe Wachstumschancen anzugehen, die einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung des strategischen Geschäftsplans leisten.

Gleichzeitig werden klare Vorstellungen über die finanziellen Grenzen möglicher Transaktionen entwickelt und Prioritäten festgelegt. Dies gewährleistet den optimalen Einsatz der vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen.

Die Kombination von Fix- und Erfolgshonorar unterstreicht unser und Ihr Bekenntnis gemeinsam alles zu tun, um das definierte Ziel zu erreichen.

Der überwiegende Teil unseres Honorars ist nur bei erfolgreichem Abschluss der mit Ihnen vereinbarten Transaktion geschuldet.